РОЗДІЛ І
Народження героя. Перші враження і перші пригоди. Професор Жабурин Жабуринович Кваквакум
РОЗДІЛ II
«Це може знати тільки дядечко Бугай!» Сорока Скрекекулія. Перше знайомство з Бугаєм. Чижик Ціві-Тівік. Друге знайомство з Бугаєм
РОЗДІЛ III
Несподіванка у вільшаному гаю. Знову Скрекекулія. Вперед до Кислячихи. «У дворі злий собака». Знайомство з Граєм
РОЗДІЛ ІУ
Журавлик журиться. Професор Кваквакум задоволений. Мисливці. Несподіване рішення — «їду в Київ!»
РОЗДІЛ У
Галочка. «Мамо! Мамо! Тату! Тату! Я умію вже літати!» Чик Чирикчинський. Мордан. Політ летючого кота
РОЗДІЛ VI
Пошуки починаються. Дощ. їжачок Колько Колючка. «Ой, Галочко! До тебе гість». Зустріч з Аликом Бараболею
РОЗДІЛ VII
Знову пошуки. Щиглик Пілі-Піть.
Операція «Звільнення». Сон. Горобенція. Знову Мордан. «Ви ще у мене в ногах наваляєтесь!»
РОЗДІЛ VIII
Легенда про сірого месника. Чекання. «Отже, в Києві його нема». Плач Мордана. «Приходь до старого будиночка на задній двір!» Несподіванки
РОЗДІЛ IX
У якому Грай розповідає про свої пригоди
РОЗДІЛ X
Чик Чирикчинський дає пораду. Шпак Шпаченко. Добре знати іноземні мови. «Хау ду ю ду, мадам Какаду!» Звільнення. «Няв-няв!» Ще одне незаплановане звільнення. Прощай, Києве!
РОЗДІЛ XI
Останній, заключний, в якому є сподіванки і несподіванки, і радість, і сльози, і зустрічі, і прощання